任务管理

# FastERP1任务管理

FastERP1 内置了任务管理功能，可将系统中创建的关键单据转化为可追踪的任务，帮助您精准管控业务流程中的重要环节。

# 1. 工作流程

在创建任务前，需先定义“工作流程”——它是任务执行的基本单位。通过设置工作流程，您可以明确每项任务的名称、内容、预期耗时等关键信息。

点击[任务管理]-[工作流程]，打开[工作流程]界面，此处可设置工作流程的基本信息，需要设置的项目如下：

字段	说明
流程名称	为该工作流程设置一个简洁、易识别的编号或名称，便于后续查找和引用。
流程描述	简要说明该流程所要完成的具体事项（例如：“染色工序检验”、“成品出库复核”），帮助执行人员理解任务目标。
标准用时（小时）	预设完成该流程的预期时间。系统将自动对比实际耗时，帮助您识别效率偏差，优化流程。
是否可用	勾选此项后，该流程才会在创建任务时显示并可供选择；未勾选则隐藏，避免误用。

# 2. 工作任务单

工作任务单是运行工作流程记录的单据，每次运行工作流程时，都会创建工作任务，用来跟踪工作流程的运行情况。工作任务单有以下两种创建方法。

# 2.1. 手动创建工作任务

手动创建工作任务，也就是自行手动在工作任务单中创建单据以开启任务的方法。以下是操作说明：

进入工作任务单。点击[任务管理]-[工作任务单]，打开[工作任务单]界面，界面中可以查看工作任务单的内容，
创建工作任务单。点击[新建]按钮，打开工作任务单编辑画面。填写基本任务信息，选择流程信息与接收人信息，填写任务的主要内容，填写完成后，点击[保存]按钮，然后点击[功能]-[提交]，提交后，任务开始。

# 2.2. 自动创建工作任务

自动创建的工作任务通常与业务单据挂钩，如果要使用自动创建工作任务的功能，需要在对应的业务模块的模块设置中指定启动类型。

在模块设计对话框中，若需为该模块启用工作流程，您必须选择一种评审与审核的先后顺序。系统提供两种模式，适用于不同业务管控需求：

# 2.2.1. 模式一：评审后审核

适用场景：需先完成内部评审，才能进入正式审核流程。

当用户保存单据时，系统将自动创建工作任务单，并弹出编辑窗口。
您需指定该任务的执行人（接收人） 和对应工作流程，提交后进入审批环节。
关键限制：若接收人未完成审批结案，该单据无法进行后续审核操作。

举例：采购订单需先由质检部门评审确认合规，财务才能审核付款。

# 2.2.2. 模式二：审核后评审

适用场景：单据已正式审核通过，但需事后补充评审或归档确认。

当用户审核单据后，系统才会自动创建工作任务单，并弹出编辑窗口。
您同样需指定执行人与工作流程，提交后进入评审环节。
关键限制：一旦任务提交，该单据不可再取消审核（不可消审），确保流程不可逆。

举例：销售订单已审核生效，但需生产部门确认排产计划，作为事后流程归档。

# 2.2.3. 总结：流程自动触发

无论选择哪种模式，系统都会在指定操作（保存或审核）完成后，自动创建并推送工作任务单，无需手动发起，确保关键环节无遗漏。

建议：

若流程强调“先确认、后生效”，选 评审后审核；

若流程强调“审核即生效、事后留痕”，选 审核后评审。

通过上述设定，在单据进行保存审核等操作后，工作任务单会自动生成。

# 2.3. 按需自动创建工作任务

对于系统中已启用评审功能，但需要按照单据的特殊需求，来启用或不启用评审，可通过维护评审SQL脚本方式来进行配置。在对应模块的模块设置中，可以点击 评审SQL脚本来输入需要按需创建的SQL内容。

用于评审的SQL脚本需要包含一个字段FStatus，当FStatus值为1时，表示需要启动评审功能，当FStatus值为0时，表示不启用评审功能。基本的写法如下：

select 1 as FStatus

该评审SQL脚本中SQL语句的写法与模块设计中数据集信息的SQL一致。比如编写的一个示例如下，当生产订单的单据类型为加工时，启用评审，否则不启用。编写的SQL语句示例如下：

declare @FOrderType varchar(100)

select @FOrderType = FOrderType from man_contact where FInterID = :0.FInterID

if @FOrderType = '加工'
begin
  select 1 as FStatus
end
else
begin
  select 0 as FStatus
end

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

评审SQL脚本中的SQL语句支持传入SQL参数，可以传入的参数请参考默认值类型(SQL参数)。

# 3. 待办事项

击[任务管理]-[待办事项]，打开[待办事项]界面，待办事项中展示的是当前登入用户接收到的任务与当前用户发起的任务。

工作任务的状态通过字体颜色直观显示，方便您快速识别：

颜色	状态说明
黑色	任务尚未提交，处于草稿状态
红色	任务已提交，但尚未完成审批或结案
蓝色	任务已提交并已完成结案

建议：红色任务需重点关注，避免影响后续流程；蓝色任务表示已完成，可归档备查。

# 3.1. 如何更新任务？

在任务列表中，右键点击任意任务，即可打开操作菜单，支持以下功能：

# 3.1.1. 填写确认情况

如需对任务结果进行说明（如“检验合格”“物料已补发”），请先在此处输入详细说明。
→ 输入的内容将自动保存至任务的确认结果栏位，供后续查阅。

# 3.1.2. 确认任务

在填写完确认情况后，点击此选项正式完成任务。
→ 系统将自动将任务状态由“红色”更新为“蓝色”，并标记为已结案。

# 3.1.3. 打开关联单据

如果该任务是由某张单据（如采购单、生产单）触发的，系统会显示对应的单据编号。
点击此选项，可直接跳转至该单据的编辑页面，查看完整信息，便于核对与追溯。

操作小贴士：
请始终先“填写确认情况”，再“确认任务”，确保流程完整、记录清晰。
“打开关联单据”功能是高效追溯问题的关键，建议养成查看习惯。

# 4. 任务报表

FastERP1提供以下任务报表：

# 4.1. 流程总控

流程总控中显示工作流程涉及的信息，以及工作流程的完成率饼图。通过工作流程的完成率的统计，了解各个工作流程是否存在无法完成的情况。用来辅助以下决策事项：

流程执行效率评估：识别哪些流程完成率高、哪些流程完成率低。用来优化低完成率流程，简化复杂环节或消除流程瓶颈，提升整体执行效率。
员工绩效与责任分析：按流程统计流程完成率。发现执行力较差的团队或个人，指导绩效考核、培训计划或岗位调整。
业务可靠性与合规监控：关键业务流程（如审批、质检、客户服务等）的完成率是业务可靠性的重要指标。发现低完成率的高风险流程，及时介入，降低运营和合规风险。
跨部门协作问题分析：跨部门流程完成率偏低可能暗示协作障碍。优化部门间的协作机制、信息传递方式或责任界定，提升流程流畅度。
预警与改进机制：对连续几期完成率低的流程发出预警。建立持续改进机制，推动流程管理走向闭环优化。

以下是流程数据的说明：

任务总数：已创建的任务的总数量。
日平均：查询期间内每日平均创建流程的次数。
周平均：查询期间内每周平均创建流程的次数。
月平均：查询期间内每月平均创建流程的次数。
结案率：查询期间内任务完成的比率。
逾期数：查询期间内逾期完成的流程的数量。
异常数：查询期间内出现异常流程的数量。

# 4.2. 任务数量

任务数量，用于展示流程申请数量相关的数据，包含趋势图、占比图、数量排序图等。用来确认哪些工作流程的使用频率较高，用来辅助以下决策事项：

工作负荷与资源分配：通过对比任务创建数量，可以识别哪些部门任务繁重，哪些部门相对空闲。用来优化人力资源配置，合理调配工作任务，避免人员过载或资源浪费。
流程优化：分析申请数量较多的流程，判断是否存在重复、冗余或效率低下的情况。用来优化高频流程，提高自动化或标准化程度，减少重复工作，提高整体流程效率。
业务趋势预测：统计任务创建数量的变化趋势，发现业务高峰期或淡季。辅助制定生产、采购、运营等计划，提前做资源准备或调整业务策略。
绩效考核与KPI管理：基于任务数量数据，评估员工或团队的工作量。为员工绩效评价、奖金分配等提供量化依据，促进公平性和激励效果。
异常预警：突发性的任务量大幅上升或下降，可能提示业务异常、系统故障或流程瓶颈。快速介入调查，及时调整策略，防止问题扩大。

以下是流程数据的说明：

总流程数：已创建的流程的数据。
可用流程数：已创建的启用的流程数量。
申请数量：查询期间内创建流程的次数。
日平均：查询期间内每日平均创建流程的次数。
周平均：查询期间内每周平均创建流程的次数。
月平均：查询期间内每月平均创建流程的次数。
结案率：查询期间内流程完成的比率。

# 4.3. 处理效率

处理效率是一个报表，展示工作流程处理所需时间相关的数据，包含趋势图、占比图、执行效率的排序图等。展示每个流程从开始到完成所耗费的时间，这类数据对企业运营管理具有非常重要的价值。它可以帮助公司做出以下决策：

流程效率评估与优化：识别平均用时较长的流程或环节。分析原因（如审批滞后、等待资源等），优化流程设计、缩短非增值环节，提高整体流程效率。
服务水平管理(SLA)：判断流程是否在预定的时间范围内完成（如客户投诉处理、采购流程等）。制定或调整服务时限标准，提升客户满意度和内部执行力。
绩效和效率考核：按团队维度分析流程平均用时。发现高效或低效团队，为绩效评估、激励机制和培训计划提供依据。
资源配置优化：找出用时异常集中的流程或时间段（如某月或某时段流程用时普遍增长）。在高峰期增加人力或系统资源，避免流程拥堵或延误。
业务异常识别与预警：对比历史数据发现用时突然升高的流程或节点。快速定位问题根源（如系统卡顿、关键人缺岗），及时干预处理。
流程自动化与数字化评估依据：长期用时居高不下的流程往往是手工环节多或审批链条冗长。作为推动流程自动化、无纸化、系统集成的优先目标依据。

以下是流程数据的说明：

任务总数：已创建的任务的总数量。
任务提交数：已提交的任务数量。
结案数：查询期间内创建的流程的结案数量。
月平均：查询期间内每月平均创建的流程的结案数量。
平均结案时间(小时)：查询期间内结案的流程平均消耗的时间。
最短结案时间(小时)：查询期间内结案的流程最短消耗的时间。
最长结案时间(小时)：查询期间内结案的流程最长消耗的时间。

# 4.4. 逾期监控

逾期监控是一个报表，用于展示工作流逾期时长相关的数据，包含趋势图、占比图、排序图等。工作流程逾期情况展示的是各类流程是否在规定时间内完成、逾期的数量及比例等信息。这个表格对于公司而言，是发现效率问题和管理漏洞的关键工具，可以辅助做出如下几类决策：

效率与执行力评估用途：逾期率高说明流程执行不及时、响应慢。评估整体执行效率，针对性提升流程响应速度和制度执行力。
责任划分与绩效考核用途：统计各部门或员工的逾期次数和比例。识别责任部门或个人，作为绩效考核、奖惩依据，推动责任落实。
流程设计优化用途：部分流程经常逾期，可能设计过于复杂或时间设置不合理。重新评估时间节点设置，优化流程结构或增加并行机制，减少不必要的等待。
资源调配与优先级调整用途：频繁逾期的流程可能资源不足（如人手、审批权限、系统响应）。合理调配资源，提高关键流程的处理优先级，保障核心业务按时完成。
风险识别与业务稳定性监控用途：关键流程（如合同审批、客户响应等）逾期可能带来客户流失、合同违约等风险。建立风险预警机制，提前介入处理可能失控的流程，降低业务风险。
提升客户满意度用途：客户相关流程（如售后处理、订单交付）若经常逾期，将直接影响客户体验。及时发现服务短板，改善交付时间，提升客户满意度与忠诚度。
流程监督与制度完善用途：重复逾期可能反映流程监管不到位或制度执行不严。强化流程监控手段（如自动提醒、逾期通报等），推动制度落地执行。

以下是流程数据的说明：

任务总数：已创建的任务的总数量。
任务提交数：已提交的任务数量。
结案数：查询期间内创建的流程的结案数量。
月平均：查询期间内每月平均创建的流程的结案数量。
平均结案时间(小时)：查询期间内结案的流程平均消耗的时间。
最短结案时间(小时)：查询期间内结案的流程最短消耗的时间。
最长结案时间(小时)：查询期间内结案的流程最长消耗的时间。

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