通用操作

# FastERP-1通用操作

本平台登录成功后系统界面如图1所示。本显示界面中的功能模块仅做参考,请以实际显示的功能模块为准。

# 1. 界面外观调整

如上图所示，从左至右依次为FastERP-1窗口菜单、界面风格、系统设置按钮，接下来对按钮进行讲解。

点击左上角的界面风格，在弹出的选项菜单中选择自己喜欢的配色进行更改。本系统提供五种配色方案：默认风格、蓝色水晶、浓浓绿意、橘子红了、紫色淡雅。

点击左上角的系统设置，弹出的界面设置如下图所示。

基本设置中的部分选项说明如下：

系统启动时显示Splash窗体： 运行程序在登录窗体显示之前会有一个加载窗体，如图4所示，勾选/取消此选项可开启/关闭该加载窗体的显示。

图4 系统在登录窗体前显示的Splash窗体
系统关闭时显示确认对话框： 在点击右上角的“X”按钮关闭系统前会有关闭提示。如图5所示，勾选/取消此选项可开启/关闭该提示框的显示。

图5 关闭系统时的确认对话框提示
菜单设计时树形列表显示节点类别：在设计模式中打开菜单设计界面，树形列表前会显示节点所属的类别。
编辑窗体悬浮模式： 在单据查询界面中点击系统中的[编辑]或[新建]按钮，若勾选了该选项，则单据编辑的页面以独立窗体的形式打开。否则编辑页面会以选项卡的形式打开。勾选/取消此选项可开启/关闭该功能。
编辑窗体多开模式： 在单据查询界面中点击系统中的[编辑]或[新建]按钮，若勾选了该选项，则可开启多个单据的编辑界面。否则编辑内容会显示于原有打开的编辑页面中。
登录时最大化窗体： 在系统登陆时是否启用最大化窗口显示。
系统锁定时间： 系统在检测到鼠标键盘等在规定时间内无任何操作，则会进行自动锁定操作。此时会弹出提示框提示当前系统已处于锁定状态，需要输入当前操作用户的密码确认后才可解除锁定。

界面设置中的部分选项说明如下：

选择风格： 与前述界面风格按钮的功能相同，建议在界面风格按钮处进行调整。
表格风格： 请根据自己的喜好对表格的配色进行更改，请注意，如需使用自定义的表格配色，则先取消对[表格风格根据系统风格自动设置]的勾选。
字体： 请根据自己的喜好对ERP系统内的字体显示样式进行更改，请注意，如需使用自己定义的字体类型，则先取消对[使用系统字体]的勾选。

通讯设置 中部分选项说明如下：

服务器： 填写 WebSocket 服务端地址。
端口： 填写 WebSocket 服务监听的端口号。
参数： 填写 WebSocket 的连接参数。

# 2. 部分功能按钮说明

按钮名称	快捷键	说明
新建	`Ctrl`+`N`	用于新建一个基础业务流程单据或者新建一条记录
编辑	`Ctrl`+`E`	针对未审核的基础业务流程记录，选中记录后点击该项，可进入业务编辑界面双击该记录视同为选中记录后点击`[编辑]`按钮
首页	`Home`	跳转到当前查询记录的第一页
上页	`PgUp`	跳转到当前查询记录的上一页
下页	`PgDn`	跳转到当前查询记录的下一页
末页	`End`	跳转到当前查询记录的最后一页
显示全部记录	无	对于分页显示的内容,点击该按钮可将记录的全部页数拼接为一页来进行显示
打印	`Ctrl`+`P`	若此处有定义报表格式的，选中业务记录，按此按钮进行报表打印若该按钮旁边有下拉菜单，则还可以进行报表的预览
功能	无	分为审核、消审、作废、还原、删除等，具体说明见表格后说明
刷新	`F5`	刷新业务记录的数据，使得业务数据能够正确显示
退出	无	退出当前业务记录显示界面
保存	`Ctrl`+`S`	对于经过修改的内容，点击该按钮可以保存修改
删除	`Ctrl`+`D`	删除选中的该业务记录
新建节点	无	在新建基础资料的分类时使用，用于新建一个分类的节点
新建子节点	无	在新建基础资料的子分类时使用选择一个节点后，点击该按钮可在该节点下新建一个子节点
删除节点	无	在删除基础资料分类时使用，用于删除一个选中的节点
上移	无	将基础资料的分类在分类列表上进行上移
下移	无	将基础资料的分类在分类列表上进行下移
展开节点	无	若选择的节点中包含子节点，点击该按钮将展开该节点使子节点显示
收缩节点	无	若选择的节点中包含子节点，点击该按钮将使展开状态的节点收缩以隐藏其子节点
新增行	无	在明细列表中使用，可新增一行用以填写内容的表格
删除行	无	在明细列表中使用，选择列表中的一行，点击该按钮可删除该行，删除行时会有提示
复制行	无	在明细列表中使用，选择列表中的一行，点击该按钮可复制该行的数据内容至新增行
上移	无	在明细列表中使用，选择列表中的非首行，点击该按钮可将该行数据上移一行
下移	无	在明细列表中使用，选择列表中的非末行，点击该按钮可将该行数据下移一行
清空	无	在明细列表中使用当明细列表中有数据行时，点击该按钮可删除明细列表中的内容，点击按钮时会有提示
导出	无	将数据表中的数据导出为表格文件
附件	无	打开文件管理器界面，在此处上传的文件都会位于指定模块的目录中。

# 2.1. 功能

[审核]： 对于已经保存的业务记录，业务状态中会显示“未审核”状态，选择该记录，点击[审核]，业务状态会显示“已审核”，确认业务记录录入的正确性，同时该记录也可以被下一个业务流程引用。对于“已审核”的业务记录无法修改。
[消审]： 对于状态为“已审核”的业务记录，若还未被下个阶段的业务流程引用，可选择该记录，点击[消审]该按钮让“已审核”状态的业务记录变为“未审核”状态。变为“未审核”状态的业务记录可以进行再次编辑。
[作废]： 对于处于“未审核”状态的业务记录，可以点击选中该业务记录后点击[作废]对业务记录进行作废操作。
[还原]： 选中要操作还原的业务记录，点击[还原]即可将业务记录还原到上一个状态。
[删除]： 选中“已作废”的业务记录，点击[删除]，可以删除该业务记录。请注意，对于删除了的业务记录是无法恢复的，自然无法通过[还原]转变为“已作废”状态。

# 3. 操作标准

# 3.1. 快捷查询

在打开单据页面、部分基础资料页面或者报表页面时，在工具栏下方会有一排用于快捷查询的区域，在该区域中选择需要查询的条件进行输入，点击[查询]按钮即可进行查询。

典型的快捷查询界面如下图所示。

在进行查询时，只要选择所需的查询条件进行填写(其中日期为必填项目)，没有要求的查询条件留空，填写完毕后，点击[查询]按钮，系统会根据当前的查询条件筛选出所需的内容。

如果要清除原有的查询条件，直接点击[清除]，然后再重新选择查询。

# 3.2. 编辑、删除已有的业务记录

在进行生产流程业务记录单据的编辑、删除操作前，需要确认该单据满足如下条件中的一种，否则该单据将不支持编辑修改和删除：

该单据须处于草稿状态。
该单据处于审核状态，且未被后续的业务单据引用。

在单据记录界面选择需要进行修改的记录，双击或者点击栏目中的[编辑]按钮，打开单据编辑的界面。对于处于已审核状态的单据，需要点击[功能]-[消审]按钮使单据变成草稿状态，然后再对业务记录单据进行编辑修改的操作。编辑完成确认后点击[保存]按钮保存修改，然后点击[功能]-[审核]完成对单据的审核操作。对于删除单据的情况，则在进行消审操作后，点击[功能]-[作废]使单据状态变为[已作废]，然后再点击[删除](部分页面的删除按钮在[功能]-[删除]中)按钮，在弹出的确认删除的对话框中选择[确定]按钮删除该单据。

对于单据处于审核状态且已被后续的业务单据引用的情况，则需要前往后续单据的编辑页面，点击[功能]-[消审]，然后点击[功能]-[作废]，再点击[删除](部分页面的删除按钮在[功能]-[删除]中)按钮，在弹出的确认删除的对话框中选择[确定]按钮删除该单据，然后再回到当前单据进行消审编辑操作。

对于一般的非主线生产流程内的业务记录单据，需要修改内容则一般不需要考虑上述条件，直接按照本篇操作进行编辑修改删除即可。

对于工单的信息修改，在进入工单编辑页面后，点击[变更]按钮，工单会进入“变更”状态，即部分内容可编辑修改的状态，编辑修改完成后点击[保存]按钮，工单恢复“已审核”状态。

# 3.3. 系统升级

系统总是在不断变化升级过程中，在系统发布更新升级后，客户端的升级方式有两种。

第一种方式，点击[常用功能]-[系统升级]，首先弹出图8对话框，选择[确认]后系统会进入关闭状态，显示图5对话框，点击[确认]随后会自动启动升级程序，点击[下一步]按钮即可将程序进行升级。
第二种方式，在退出登录后重新打开该软件，待在登录状态下会提示发现系统更新，点击[确认]按钮进入升级程序界面，点击[下一步]按钮即可进行升级。

注意： 在启动升级程序前请先检查系统进程中是否有该程序（FastERP.exe）在运行，如有请确保全部关闭后再点击[下一步]进行升级，否则会造成升级失败。

# 3.4. 刷新系统

刷新系统的作用是从服务器获取最新的业务数据缓存信息，包括基础资料的定义、业务数据的呈现形式以及打印格式的修改等。如在系统中出现上述内容的修改之后，只有在刷新系统之后才能展现出来。

刷新系统的方式：点击[常用功能]-[刷新系统]，在弹出的确认对话框提示中选择[确认]按钮即可执行刷新。

# 3.5. 密码修改

对于当前登录的用户账户，如果知道密码的情况下可以进行密码修改的操作。

点击[常用功能]-[密码修改]，在弹出的密码修改对话框中输入原密码，再输入新密码以及确认重复输入，确认修改后点击[确定]按钮，如不想修改，点击[取消]按钮。

# 4. 表格工具

本系统内的数据均以表格的形式展现,故所有查询展现的数据均可以使用系统提供的表格工具进行处理操作。

# 4.1. 排序

将鼠标移至表格头处，单击可按当前点击的列进行排序，通过单击切换排列正序或倒序。在表格头处右键可以查看当前表格的排序依据，点击[清空排序]可将当前列的排序标记清除，恢复为初始未排序状态。

# 4.2. 过滤

将鼠标光标移动至列表格头的右上角，会出现一个漏斗的标记，单击此标记出现过滤条件选择栏，如图12所示，点击所需要的条件进行筛选查询。

勾选后表格内只显示含有勾选内容的列的数据，点击[（全部）]则会清除所有过滤条件恢复成初始状态。

点击[自定义]按钮，可进入高级查询界面，可指定多个限定条件进行查询。

此外，可在表格头处右键，点击[显示过滤行]，在表格头下方会显示一个自定义过滤行，可在对应行下输入内容进行过滤查询。

# 4.3. 字段选择、排列

表格工具可提供自定义的字段显示选项，将不需要显示的列全部隐去，将需要显示的列展现出来。

右键点击需要删除的列，在右键菜单中选择[删除此列]，则该列会从显示列表中隐去。如需要将该列重新显示出来，则右键点击表格头部，在右键菜单中选择[字段选择器]，在字段选择器窗口中选择需要显示的列，按住鼠标左键将其拖动至表格区，将其放置至合适位置后松开左键即可。

字段可以对显示的内容进行排列，在右键菜单中有[排列]选项，可选择左对齐、居中、右对齐等排列方式。

字段选择、排列等影响表格布局的内容在进行调整后，需要在表格头处右键，选择[保存列表布局]后才能生效。

如果在列表更改过后,想要快速将列表恢复成初始状态,则在表格头处右键,选择[恢复默认布局]，在弹出的确认清除当前布局的对话框中点击[确认]按钮,即可将表格布局恢复成为初始状态。

# 5. 导出表格

导出表格的功能适用于拥有表格类型的模块的数据导出。导出功能不支持非表格类型的数据的导出。根据数据集顺序的不同，有以下两种使用方法：

# 5.1. 导出首个数据集的数据

如果要导出表格的数据是首个数据集中的数据，请按照以下方法操作：

使用超级管理员登录FastERP。
打开要使用导出功能的模块，在主菜单栏按钮栏位使用鼠标右键点击，选择[自定义]按钮。
在打开的自定义对话框中点击切换至命令标签页，在命令列表中选择导出 按钮，并将其拖动放置到主菜单栏。
拖动至菜单栏的按钮默认不显示文字，可在按钮图标中使用鼠标右键，在选项中选择图像和文本。
设置完成后，关闭自定义窗口。如果要保存布局的变动，点击菜单栏中的[设计]-[保存布局]按钮保存布局内容。
点击[导出]按钮，打开导出对话框。请自行勾选需要导出的列名以及统计模式，选择完成后，点击[导出]按钮。选择表格文件要存储的位置，导出表格文件。

# 5.2. 导出非首个数据集的数据

如果要导出表格的数据不是首个数据集中的数据，请按照以下方法进行操作(以下以FastERP中基础资料-客户资料为例)：

请先根据导出首个数据集的数据中步骤1-步骤5的操作，制作导出按钮。
点击[设计]-[脚本设计]，打开脚本设计窗口。
在组件-菜单按钮中找到 导出按钮，使用鼠标双击下方事件列表中的OnClick，创建点击事件的脚本。

事件脚本编写方法如下：

//请在以下创建的事件方法中编写导出表格数据的内容
procedure TMyHandler.tbExportOnClick(Sender: TObject);
begin
  //指定的数据的序号，请查看菜单中的设计-模块设计-窗体设计中指定的序号，比如数据集的序号为1，则此处指定为tbGriddts1。
  ExpExcel(FThis.tbGriddts1,'导出客户资料','客户资料',nil);
end;

1
2
3
4
5
6

保存脚本，重新打开模块界面，点击[导出]按钮，显示的内容如下：

# 6. 附件

附件功能可存储指定的模块与指定单据所属的附件信息。通过文件管理器的方式上传相关文件，实现附件的管理。附件按钮默认隐藏，如需要在指定模块中使用附件功能，请按照以下方式操作：

使用超级管理员登录FastERP。
打开要使用附件功能的模块，在主菜单栏按钮栏位使用鼠标右键点击，选择[自定义]按钮。
在打开的自定义对话框中点击切换至命令标签页，在命令列表中选择附件 按钮，并将其拖动放置到主菜单栏。
拖动至菜单栏的按钮默认不显示文字，可在按钮图标中使用鼠标右键，在选项中选择图像和文本。
设置完成后，关闭自定义窗口。如果要保存布局的变动，点击菜单栏中的[设计]-[保存布局]按钮保存布局内容。
点击[附件]按钮，打开附件对话框。可在对话框中查看模块所属的附件信息。

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