客户资料
# 基础资料-客户分类、客户资料
包含模块：
客户分类 、客户资料
文档号： E-ON-BAS-2001
目的： 设定客户的分类以及客户的基本资料，并进行规范维护，方便查询。
功能：
- 建立客户的基本资料。
- 设定客户的产品资料。
范围： 客户基本资料的分类。
执行部门： 财务部、销售部
权责： 财务部-新增客户资料，审核建立的客户资料是否正确。
依据： 依据客户提供的详细资料建立单据，并进行确认。
控制重点： 客户资料的内容是否依照规定填写完全？基础资料一旦设定，请勿轻易改动。
# 操作步骤
# 客户资料
进入客户分类界面
进入系统后，点击
[基础资料]-[客户分类]进入客户分类界面。
编辑客户分类
点击栏位中的
[新建节点]按钮，新增一个客户分类的节点，在客户分类中可以填写分类代码与分类名称。填写完毕后，点击[保存]按钮保存，如不想保存，点击[退出]按钮。新增客户资料
点击
[基础资料]-[客户资料]，进入客户资料列表。在【图2】页面，可以根据客户代码与客户名称进行客户资料的快速查找。
点击左上角的[新建]按钮，打开客户资料编辑界面。
依次输入各栏位的内容，进行新增客户资料基本信息栏位的操作。
在概述选项卡中，填写该客户的概览资料。
点击[客户收货地址]选项卡，点击[添加行]新增客户收货地址，填写客户的收货地址资料。
点击[关系人员]选项卡，点击[添加行]新增关系人员的资料。
点击[客户产品]选项卡，点击[添加行]新增客户产品资料。
以上栏目填写完毕并确认无误后点击[保存]按钮，如不想保存，点击[删除]按钮。
# 部分栏位说明
[分组ID]： 该客户所属的分组类型，由用户建立的客户分类决定。
[冻结]： 勾选该选项后，客户在本系统内的业务流程将被全部冻结，不得进行新的业务操作。
[客户代码]： 客户的编号，建议根据分组情况进行编号。
[客户简称]： 客户的简称一般为所属公司的缩写。
[客户名称]： 客户公司的全称。
[结账客户]： 结账使用的客户名称，一般与客户名称相同。
[外语描述]： 客户的外语名称。
[法人代表]： 客户公司的法人代表。
[币别]： 客户所使用的货币类型，默认为人民币。
[税率]： 客户所使用的税率。
[业务员]： 客户对接的业务员名称。
[部门名称]： 客户对接的业务员所在部门。
[电话1]、[电话2]： 客户的电话。
[联系人]： 客户公司的联系人。
[传真]： 客户公司的传真联系方式。
[移动电话]： 客户的移动电话。
[邮编号码]： 客户公司的邮政编码。
[地址]： 客户公司的具体地址。
[电子邮件]： 客户公司的电子邮件地址。
[销售类型]： 客户订单的类型。
[发票类型]： 客户公司所需的发票类型。
[付款方式]： 客户支付交易款的方式。
[结算方式]： 客户交易使用的结算方式。
[开户银行]： 客户公司注册的开户银行。
[开户账号]： 客户公司使用的开户银行的账号。
[信用额度]： 企业授权的该客户的信用额度。
[税号]： 公司所设计的网页存放地址。
[开户银行]： 公司注册时的开户银行名称。
[开户账号]： 公司注册时使用的开户银行的账号。
[邮编号码]； 公司所在地的邮政编码。
[税号]： 公司作为纳税主体的税号编号。
[创建人]： 建立客户信息的操作员。
[最后修改日期]： 最后一次对客户资料进行修改的日期。