客户资料

• 文档号： E-ON-APP-2501

• 目的： 设定客户基本资料，规范其维护流程，便于资料查询与业务协同。

• 功能：

  1. 建立客户的基本资料。

• 范围：

  1. 客户的基本资料。

• 执行部门： 财务部、销售部

• 权责：

  • 销售部： 负责新增客户资料，并确认所建资料的准确性。
  • 财务部：修改新增客户的结账客户信息，检查销售部提供的客户资料是否完整。

• 依据： 依据客户提供的业务资料及开票信息建立客户主数据，并履行内部确认程序。

• 控制重点：

  1. 客户资料内容是否依规定完整填写？
  2. 基础资料一经设定，不得随意更改；如需调整，须经相关审批流程。

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操作步骤

1. 进入客户资料界面   点击[基础资料]-[客户资料]，打开客户资料画面，在客户资料画面中，可在查询条件中输入客户信息进行快速查询。

   

2. 新增客户资料   点击[新建]按钮，打开客户资料编辑框，选择[客户分组]/[客户类型]/[业务员名]，其中业务员名通过右侧的选择按钮来点选。业务员选择完成后，会自动更新客户代码信息。

     填写客户名称/客户全称等信息，填写完成后点击[保存]按钮。

   

     在弹出的对话框中点选[确认]。

   

     当弹出下方提示时，表示客户信息已新增。